После долгой борьбы и восстановления мира в королевстве, король решает устроить грандиозный праздник в честь своего дня рождения. Чтобы сделать торжество незабываемым, герои отправляются на поиски редкого ингредиента — «небесной рыбы», которая обитает на затерянном острове. Мелиодас и Хоук, оказавшись в небесном дворце, парящем над облаками, сталкиваются с неожиданной проблемой: капитана ошибочно принимают за преступника и заключают в темницу. Тем временем местные жители готовятся к древнему ритуалу, который должен защитить их от пробуждающегося раз в три тысячелетия монстра.
Ситуация усложняется, когда на острове появляются «Чёрные рыцари» из армии клана демонов. Они лишают чудовище его метки, что делает его ещё более опасным и непредсказуемым. Теперь жители дворца находятся под угрозой полного уничтожения. Мелиодас и его друзья понимают, что только они могут остановить надвигающуюся катастрофу. Им предстоит не только сразиться с могущественными врагами, но и найти способ обезвредить пробудившегося монстра, чтобы спасти небесный дворец и его обитателей.
В этой захватывающей истории герои сталкиваются с новыми испытаниями, которые проверяют их силу, смекалку и верность друг другу. Мелиодас, несмотря на своё заключение, не теряет надежды и продолжает искать выход из сложившейся ситуации. Его друзья, объединив усилия, готовы на всё, чтобы защитить невинных и восстановить порядок. Впереди их ждут невероятные приключения, напряжённые битвы и моменты, которые ещё больше укрепят их дружбу и решимость бороться за справедливость.
