Брайан Найтрейдер, легкомысленный и импульсивный полицейский, лишился работы после трагического инцидента, в котором погиб его напарник. Погруженный в пучину самобичевания и отчаяния, он получает неожиданное предложение от Специального следственного подразделения Иммиграционного бюро ООН. Ему предлагают вступить в ряды Пограничной службы — секретной организации, занимающейся контролем на границе. Однако это не обычная служба: её сотрудники — инопланетные существа, живущие среди людей под видом обычных граждан. Их задача — поддерживать порядок в мире, где границы между реальностью и фантастикой размыты.
Но не всё так просто. В мире появляется террористическая группировка, состоящая из пограничников, которые производят и распространяют опасный наркотик под названием "Конфу". Этот препарат представляет угрозу как для людей, так и для самих инопланетян. Главная сложность в борьбе с преступниками заключается в их способности регенерировать и менять внешность, сливаясь с толпой. Это делает их практически неуловимыми, а каждый человек вокруг может оказаться врагом. Команда Брайана сталкивается с вызовом, который требует не только физической подготовки, но и умения различать правду среди лжи.
Работа в Пограничной службе становится испытанием для Брайана, который вынужден пересмотреть свои принципы и научиться доверять тем, кто скрывает свою истинную природу. В мире, где каждый может быть врагом, а доверие — это роскошь, команда Брайана должна найти способ остановить преступников, не потеряв себя. Их миссия раскрывает неожиданные связи между жителями Приграничья, заставляя героев задуматься о том, кто они на самом деле и ради чего сражаются.