Аниме рассказывает историю двух подруг, Нозоми Касаки и Мизорэ Йоройзука, которые проводят последний год в старшей школе. Обе девушки являются участницами школьного духового оркестра, где каждая из них нашла своё призвание. Нозоми, энергичная и жизнерадостная, играет на флейте, а Мизорэ, более сдержанная и мечтательная, выбрала гобой. Их дружба кажется идеальной, но всё меняется, когда оркестру поручают подготовить музыкальное сопровождение для сказки «Лиз и синяя птица». Эта постановка становится для них не просто заданием, а настоящим испытанием.
Сказка, которую они должны озвучить, рассказывает о расставании двух персонажей, что невольно заставляет девушек задуматься о своей дружбе. Нозоми и Мизорэ начинают осознавать, что их пути могут разойтись после окончания школы. Мизорэ, особенно чувствительная к переменам, всё больше переживает о будущем. Её страх потерять Нозоми становится навязчивой идеей, а их отношения начинают трещать по швам. Репетиции превращаются в эмоциональную борьбу, где каждая нота отражает их внутренние переживания. Музыка становится не только искусством, но и зеркалом их душевного состояния.
Сюжет аниме раскрывает сложности дружбы, где даже самые крепкие узы могут быть разрушены из-за недопонимания и страха перемен. Нозоми и Мизорэ сталкиваются с тем, что их привязанность друг к другу иногда становится преградой для личной свободы. История поднимает важные вопросы о том, как сохранить отношения, не теряя себя, и как принять неизбежность изменений. Это трогательное повествование о взрослении, музыке и тонкой грани между любовью и зависимостью, которое оставит зрителя в глубоких размышлениях.