Хиираги Яцусе — обычный первокурсник средней школы, который с детства мечтал найти настоящих друзей. Несмотря на все его усилия быть открытым и добрым, окружающие словно не замечают его искренности. Одиночество стало его постоянным спутником, а дни сливались в однообразную череду событий. Однако всё меняется в один жаркий летний день, когда Яцусе, возвращаясь домой через парк, замечает нечто необычное. Вдалеке он видит странную фигуру, которая привлекает его внимание. Подойдя ближе, он понимает, что это девушка, но её внешность и поведение выдают в ней кого-то, кто явно не принадлежит этому миру.
Девушку зовут Цумуги, и она оказывается демоном, прибывшим из другого измерения. Её цель — найти мать, которая исчезла при загадочных обстоятельствах много лет назад. В мире людей Цумуги чувствует себя потерянной, а её присутствие привлекает опасные силы, стремящиеся вернуть её обратно. Яцусе, тронутый её историей и одиночеством, решает помочь ей, несмотря на свои сомнения. Вместе они отправляются в путешествие, полное неожиданных встреч и загадок. Но чем дальше они идут, тем больше странных явлений начинает происходить вокруг. Например, в разгар лета внезапно начинается снегопад, словно сама природа реагирует на присутствие Цумуги.
Постепенно Яцусе понимает, что его жизнь уже никогда не будет прежней. Вместе с Цумуги он сталкивается с миром, полным магии и тайн, где каждое действие имеет последствия. Их дружба становится крепче, но опасности, подстерегающие их на пути, только усиливаются. Яцусе начинает задаваться вопросом: сможет ли он защитить Цумуги и помочь ей найти мать, или же их пути разойдутся, оставив его снова в одиночестве? История их приключений становится не только поиском ответов, но и путешествием к пониманию самих себя и того, что значит быть настоящим другом.
