В старинном городе, погруженном в бесконечную зиму, живет необычная утка по имени Тютю. Ее жизнь меняется, когда она узнает, что обладает магическими способностями, позволяющими ей превращаться в человека. В это же время местная театральная труппа готовится к постановке "Лебединого озера", но их главный танцор Миттельмайер теряет способность танцевать. Тютю понимает, что ее миссия — помочь ему и другим артистам восстановить магическую силу, которая питает искусство. Постепенно она раскрывает свои способности, осознавая, что ее судьба связана с древней легендой о принце, превращенном в лебедя.
Тютю отправляется в путешествие, чтобы вернуть принцу человеческий облик и пробудить его принцессу. На своем пути она сталкивается с разными персонажами, включая зловещего Короля Крахеншванца и загадочного Рыцаря Черного Лебедя. Используя свои магические силы, она помогает окружающим, одновременно становясь сильнее и мудрее. Однако чем ближе она к завершению своей миссии, тем больше вопросов возникает: сможет ли Тютю вернуться к своей прежней жизни и сохранить ли она свои новые способности?
История Тютю — это не только сказка о магии и приключениях, но и глубокий рассказ о самопознании, дружбе и любви. Ее путь полон испытаний, но каждый шаг приближает ее к разгадке тайны, связывающей ее с миром искусства и древними легендами. Сможет ли она найти баланс между своей утиной природой и человеческой сущностью? И что ждет ее, когда миссия будет выполнена? Ответы на эти вопросы зрители узнают, погрузившись в удивительный мир, где магия и реальность переплетаются воедино.