В бескрайних песках пустыни, под палящими лучами солнца, странник по имени Мунсу теряет сознание, измождённый долгим путём. Его случайно находит Мон Рён — юноша с добрым сердцем и чистыми помыслами. Парень, не раздумывая, решает помочь незнакомцу, даже не подозревая, что эта встреча изменит его жизнь. Мон Рён делится с Мунсу своей заветной мечтой — стать агентом Чюсин, некогда могущественной страны, уничтоженной в результате коварного заговора.
Мон Рён рассказывает, что его цель — не просто служить родине, но и спасти любимую девушку, Чхунхян, похищенную жестоким узурпатором Бён Хакдо. Юноша верит, что только став сильным и хитрым, как настоящий агент, он сможет вернуть её. Мунсу, выслушав его историю, решает помочь парню, ведь в его глазах он видит ту же решимость, что когда-то горела в нём самом. Вместе они отправляются в опасное путешествие, полное испытаний и неожиданных поворотов.
На их пути встают не только природные преграды, но и враги, готовые на всё, чтобы помешать их планам. Мунсу, обладающий таинственным прошлым, становится для Мон Рёна не только наставником, но и верным другом. Вместе они сталкиваются с предательством, интригами и жестокостью мира, где каждый сам за себя. Но их объединяет общая цель — вернуть справедливость и спасти тех, кто дорог. Смогут ли они преодолеть все трудности и достичь своей цели, или их ждёт неминуемый крах?
