Действие разворачивается в королевстве Вениас, где магия является неотъемлемой частью жизни. После пяти веков кровавого противостояния между церковью и ведьмами наконец наступил долгожданный мир. Однако в отдаленных уголках страны старые конфликты все еще дают о себе знать. В колледж магии поступает обычный, но упорный ученик, который, к своему удивлению, не может вспомнить события, предшествовавшие его поступлению. Ему предстоит в кратчайшие сроки улучшить свои навыки, иначе его ждет отчисление.
Директор колледжа Альбус, понимая, что традиционные методы обучения не помогают Севиллу, решает отправить его вместе с небольшой группой студентов в южный регион, где ведьмы живут бок о бок с обычными людьми. Он надеется, что их уникальный подход к магии сможет раскрыть потенциал отстающих учеников. Вместе с Севиллом отправляются Ру Кристас, известная как Ведьма Рассвета, ищущая запретный Гримуар Зеро, талантливая ученица Холт и загадочный зверочеловек Кудо. Их ждет не просто учебная поездка, а настоящее приключение.
Путешествие обещает быть полным неожиданностей и опасностей. Ведьмы, с которыми предстоит встретиться героям, обладают древними знаниями, способными изменить судьбу каждого из них. Однако поиск Гримуара Зеро и раскрытие тайн прошлого Севилла могут привести к непредсказуемым последствиям. Смогут ли герои преодолеть свои слабости и раскрыть истинный потенциал? Или их ждут испытания, которые изменят их жизни навсегда?
