Эпоха Эдо в Японии началась с триумфа клана Токугава, который одержал победу в решающей битве. Однако в самый разгар сражения между двумя легендарными воинами произошло нечто невероятное: с неба упал огромный метеорит. Удар был настолько мощным, что после того, как пыль осела, оба бойца бесследно исчезли. Их судьба оставалась загадкой, пока спустя годы Юя Сиина, охотница за головами, не наткнулась на странного мужчину по имени Кесиро Мибо. Он бродил по глуши, не помня ничего о своём прошлом, и выглядел совершенно безобидным.
Юя Сиина привыкла к опасностям, ведь её работа заключалась в поимке преступников. Она путешествовала по стране, выслеживая нарушителей закона, чтобы получить за них награду. Однако встреча с Кесиро изменила всё. Девушка даже не подозревала, что перед ней стоит тот самый «Демоноглазый противник», о котором ходили легенды. Теперь он казался обычным человеком, потерявшим себя, но в его глазах всё ещё таилась тень былой угрозы. Юя предстояло узнать, что скрывается за его милой внешностью и почему он так опасен для мира.
По мере того как Юя и Кесиро продолжали свой путь, девушка начала раскрывать тайны его прошлого. Она узнала, что за маской безобидного странника скрывается могущественный воин, способный разрушить всё, что его окружает. Их странное партнёрство превратилось в увлекательное приключение, полное опасностей, загадок и неожиданных поворотов. Юя поняла, что её жизнь уже никогда не будет прежней, ведь рядом с ней шёл человек, который мог стать как её спасением, так и её гибелью.