Граф Каттлфиш, известный своей эксцентричностью и богатством, решает нанять команду необычных наемников для защиты своих владений. Среди них выделяется Чивас Скотч — колдун с мрачной репутацией, чьи магические способности внушают страх. Вместе с ним в команду входят его эксцентричные друзья, каждый из которых обладает уникальными навыками. Их задача — остановить ужасного монстра, угрожающего разрушить всё, что принадлежит графу. Однако, столкнувшись с чудовищем, Чивас понимает, что его силы недостаточно.
В решающей битве Чивас терпит поражение, получив смертельные раны. В отчаянии он использует древний магический ритуал, чтобы перенести свою душу в тело своей спутницы Физз. Этот поступок не только спасает его жизнь, но и меняет всё, что он знал о себе. Теперь, оказавшись в новом облике, Чивас вынужден адаптироваться к своей новой реальности, одновременно пытаясь понять, как победить монстра, который оказался сильнее, чем он предполагал. Его друзья, хоть и странные, остаются верными и готовы помочь в этой непростой ситуации.
История разворачивается в мире, где магия и монстры — обычное явление, но даже здесь происходят события, которые бросают вызов всему, что знают герои. Чивас, теперь в теле Физз, должен не только сражаться с внешними угрозами, но и разобраться с внутренними конфликтами, которые возникают из-за его нового положения. Смесь юмора, драмы и фэнтези делает эту историю увлекательной, а неожиданные повороты сюжета держат зрителя в напряжении до самого конца.
