История разворачивается вокруг оркестра, где давно сложившийся коллектив музыкантов сталкивается с неожиданными переменами. В их жизнь врывается новый дирижёр, Кэй Тоноин, чья харизма и талант сразу привлекают внимание. Однако его появление становится настоящим испытанием для Юки Моримуры, который уже много лет испытывает чувства к первой скрипке оркестра, Нацуко Кавасиме. Юки, не решавшийся признаться в своих чувствах, теперь вынужден наблюдать, как Нацуко всё больше увлекается новым дирижёром.
Отношения между Кэем и Юки становятся всё более напряжёнными, а атмосфера в оркестре накаляется. Юки, чувствуя себя лишним, принимает решение уйти из коллектива. Но именно в этот момент начинают раскрываться истинные мотивы Кэя, и его поведение вызывает всё больше вопросов. Что скрывает новый дирижёр? И как его действия повлияют на судьбу оркестра и личные отношения его участников?
Эта история — не просто драма о музыке и любви, но и глубокое исследование человеческих эмоций, ревности и предательства. Каждый герой оказывается перед сложным выбором, а их чувства и поступки переплетаются в сложный узор, который держит зрителя в напряжении до самого конца. Сможет ли Юки найти в себе силы бороться за свои чувства, или его уход станет точкой невозврата? Ответы на эти вопросы вы найдёте в этом увлекательном аниме.
