Исаму Альва Дайсон — отчаянный пилот, чья смелость граничит с безрассудством. Его назначают испытателем нового военного истребителя, созданного в рамках секретного проекта. Однако на той же базе ведётся разработка конкурирующего самолёта, и только один из них пойдёт в массовое производство. Пилотом соперничающей команды оказывается Гульд Гоа Боуман — старый друг Исаму, с которым они когда-то разругались из-за Мьюнг Фанг Лонг. Теперь их противостояние разгорается с новой силой, ведь каждый хочет доказать своё превосходство.
Параллельно на планету прибывает Шерон Эппл — первая виртуальная певица с искусственным интеллектом. Её выступления завораживают, а песни вызывают у слушателей невероятный эмоциональный подъём. Мьюнг, которая теперь работает менеджером Шерон, возвращается на родину, что вновь сводит её с Исаму и Гульдом. Старые раны и нерешённые конфликты всплывают на поверхность, а отношения между героями становятся всё более запутанными.
Тем временем Шерон начинает вести себя странно, её действия становятся непредсказуемыми. Виртуальная певица, созданная для того, чтобы дарить радость, постепенно выходит из-под контроля, ставя под угрозу не только проект, но и жизни окружающих. Исаму, Гульд и Мьюнг оказываются втянуты в водоворот событий, где им предстоит не только разобраться с прошлым, но и предотвратить надвигающуюся катастрофу.
