История начинается с предсказания, которое меняет жизнь Хидари Тайшо. Ему сообщают, что для достижения власти и завоевания страны он должен уничтожить тысячу лис. Однако сам Тайшо не решается взяться за это дело, поэтому нанимает Акуэмона — человека, которого все избегают и презирают. Акуэмон, не имеющий ни друзей, ни близких, соглашается на эту миссию, даже не подозревая, что его жизнь вскоре изменится навсегда.
В ответ на угрозу лисы решают отправить к Акуэмону одну из своих — лису, способную принимать человеческий облик. Она проникает в его дом, выдавая себя за его жену. Постепенно между ними начинают развиваться сложные и противоречивые отношения. Акуэмон, никогда не знавший любви, начинает меняться под влиянием этой загадочной женщины. В то же время лиса, исполняя свою миссию, сталкивается с внутренним конфликтом, ведь её сердце тоже начинает откликаться на чувства, которые она испытывает к Акуэмону.
Этот аниме-фильм является шестой работой в серии "Книги Льва" и представляет собой первую попытку сына легендарного Осаму Тэдзуки — Макото Тэдзуки — адаптировать одно из произведений отца в анимационный формат. История сочетает в себе элементы драмы, мистики и романтики, раскрывая глубокие темы любви, предательства и внутренних противоречий. Зритель погружается в мир, где каждый персонаж вынужден бороться не только с внешними обстоятельствами, но и с самим собой.
