Феодальная Япония — эпоха, полная опасностей, заговоров и предательства. В центре событий оказывается Дзюбэй [牙神獣 兵衛], ниндзя-одиночка, не имеющий хозяина. Он странствует по миру, предлагая свои услуги тем, кто готов заплатить или обладает достойной причиной. Его мастерство и устрашающие способности не раз спасали ему жизнь, но теперь он сталкивается с угрозой, которая может положить конец его странствиям. Заговор, направленный на свержение власти, угрожает не только его свободе, но и самой жизни.
Всё начинается с загадочной эпидемии, охватившей небольшую деревню. Для расследования туда отправляют группу ниндзя, но их ждёт ужасная ловушка. Врагом оказывается нечто ужасное — получеловек-полумонстр, обладающий невероятной силой. В живых остаётся лишь Кагэро, девушка-ниндзя, чьё прикосновение несёт смерть. Дзюбэй спасает её от участи, страшнее гибели, и сам оказывается втянут в водоворот предательства и обмана. Теперь ему предстоит столкнуться с врагом, который не боится смерти и способен уничтожить всё вокруг.
Дзюбэй оказывается перед выбором: продолжить свои странствия или вступить в схватку, которая может стать последней в его жизни. Ему предстоит сразиться с существом, чья сила превосходит всё, с чем он сталкивался ранее. В этой битве на кону не только его жизнь, но и судьба всего мира. Сможет ли ниндзя-одиночка противостоять тьме, которая угрожает поглотить всё вокруг? Ответ на этот вопрос станет ключом к его судьбе и будущему, которое он сам выберет.