Давным-давно Земля пережила катастрофу, которая расколола её на две части по экватору. Северное полушарие осталось на орбите, но его жители обрели удивительную способность превращаться в зверолюдей, сочетая в себе черты животных и людей. Это дало им новые возможности для развития, но также и разделило их на разные племена, каждое из которых шло своим путём. Южное же полушарие исчезло в пространственном разломе, и его обитатели, оставшиеся обычными людьми, не смогли принять новых существ, появившихся на севере. В итоге они развязали войну, стремясь уничтожить зверолюдей.
История начинается с того, что командующий людьми Уран захватывает в плен четырёх зверолюдей: Ван Дербарда из тигриного племени, Бад Минта из птичьего, Мэй Ма из племени русалок и её верного друга Таттла Миллена из черепашьего племени. Однако благодаря помощи человеческой девочки Юни Чарм Пассворд и её мудрого дедушки, знающего тайны расколотого мира, героям удаётся сбежать. Вместе они отправляются на поиски загадочной Гайи — некоего сокровища, которое может помочь в борьбе с людьми. Но что это за Гайя и где её искать, они не знают.
Путешествие героев наполнено опасностями, ведь за ними по пятам следуют лучшие агенты Урана, которые тоже стремятся найти Гайю. Каждый шаг вперёд — это испытание, где героям приходится использовать свои уникальные способности, чтобы выжить и продолжить путь. Их объединяет не только общая цель, но и желание понять, что же на самом деле произошло с их миром и почему люди так яростно стремятся уничтожить зверолюдей. Впереди их ждут невероятные открытия, сражения и, возможно, ключ к восстановлению единства Земли.
