В центре сюжета аниме лежит история древнего города, населённого загадочной расой йольфов. Эти люди обладают уникальной способностью — они перестают стареть, достигнув подросткового возраста. Их вечная молодость долгое время оставалась тайной, пока слухи о бессмертных не дошли до соседних королевств. Один из правителей, одержимый идеей обрести бессмертие для своей династии, отправляет армию, чтобы захватить Макию, дочь вождя йольфов. Он планирует сделать её матерью своего наследника, который унаследует её дар.
Во время нападения Макия, благодаря помощи подруги, сбегает в лес, куда солдаты боятся заходить. Она остаётся одна, не зная, что случилось с её народом. Блуждая по лесу, она находит младенца и решает взять его под свою опеку. Годы идут, Макия остаётся такой же юной, а ребёнок вырастает в прекрасного юношу. Между ними зарождаются чувства, но их отношения осложняются не только разницей в возрасте, но и тайной, которую скрывает их связь.
Судьба готовит героям множество испытаний. Макия и её приёмный сын сталкиваются с трудностями, которые заставляют их переосмыслить свои чувства и место в этом мире. Их история — это не только романтическая драма, но и глубокое размышление о природе бессмертия, любви и ответственности. Аниме затрагивает темы одиночества, поиска себя и ценности человеческой жизни, оставляя зрителя в размышлениях о том, что значит быть по-настоящему живым.