Аниме рассказывает историю Ину-О, выдающегося деятеля культуры XIV века, чья жизнь была наполнена творчеством и борьбой. Он прославился своими постановками в жанре саругаку-но, где сочетались театр, музыка и философские размышления. Его верным соратником был музыкант Томона, мастерски игравший на традиционном японском инструменте бива. Вместе они создавали уникальные представления, которые привлекали всё больше зрителей, несмотря на скромные условия жизни. Для них искусство стало не только призванием, но и способом выжить в непростом мире.
Однако за их успехами скрывались личные трагедии. Ину-О с рождения был вынужден скрывать своё лицо под маской, так как его внешность пугала окружающих. Его тело было полностью укутано в одежды, чтобы никто не мог увидеть его физических особенностей. Томона, в свою очередь, с детства был лишён зрения, что не мешало ему создавать прекрасную музыку. Эти физические недостатки стали частью их жизни, но зрители задаются вопросом: что стало их причиной? Были ли это просто природные аномалии или же результат тёмных сил, преследующих героев?
Аниме погружает зрителя в сложные взаимоотношения Ину-О и Томоны, их борьбу с внешними обстоятельствами и внутренними демонами. Каждый эпизод раскрывает новые грани их характеров, показывая, как они преодолевают трудности и продолжают творить, несмотря на всё. История наполнена драматизмом, философскими размышлениями и тонкими эмоциями, что делает её по-настоящему уникальной. Это не просто рассказ о двух артистах, а глубокая история о силе духа, дружбе и преодолении себя.
