Аниме разворачивается в стенах средней школы Судзаку, где главный герой, Ямада, известен своим безразличием к учёбе и постоянными опозданиями. Его успеваемость настолько низка, что он находится на грани отчисления. Всё меняется, когда в его жизни появляется Сираиси Урара — идеальная ученица, которая является полной противоположностью Ямады. Её ставят в пример, и это вызывает у него желание отомстить. Однако случайный поцелуй на лестнице приводит к неожиданному обмену телами между ними. Теперь Ямада оказывается в теле отличницы, а Сираиси — в теле лентяя.
Сначала оба в шоке, но постепенно начинают использовать ситуацию в своих интересах. Ямада, оказавшись в теле Сираиси, решает воспользоваться её знаниями, чтобы сдать все свои долги по учёбе. В то же время Сираиси, находясь в теле Ямады, открывает для себя новую сторону жизни: она становится более уверенной и учится противостоять школьным задирам. Вскоре они понимают, что для возвращения в свои тела нужно снова поцеловаться, но всё оказывается не так просто. В школе Судзаку скрывается тайна, связанная с ведьмами, и их способностями.
Оказывается, что в школе существует клуб сверхъестественного, и Ямада с Сираиси решают присоединиться к нему, чтобы разгадать загадку ведьм. Вместе с новым союзником, Миямурой, они начинают поиски остальных ведьм, ведь только собрав их всех, можно загадать желание, которое обязательно сбудется. Постепенно герои начинают лучше понимать друг друга, а их приключения в чужих телах превращаются в увлекательное путешествие, полное юмора, неожиданных поворотов и мистических тайн.
