Эпоха Эдо в Японии началась с триумфа клана Токугава, который одержал победу в решающей битве. Однако в самый разгар сражения между двумя легендарными воинами произошло нечто невероятное: с неба упал огромный метеорит. Удар был настолько мощным, что после того, как пыль осела, оба бойца бесследно исчезли. Их судьба оставалась загадкой, пока однажды Юя Сиина, охотница за головами, не наткнулась на странного мужчину по имени Кесиро Мибо. Он бродил по глуши, не помня ничего о своём прошлом, и выглядел совершенно безобидно.
Юя Сиина привыкла к опасностям, ведь её работа заключалась в поимке преступников. Она путешествовала по стране, выслеживая нарушителей закона, чтобы получить за них награду. Однако встреча с Кесиро стала для неё настоящей загадкой. Ведь этот человек, казавшийся таким обычным, на самом деле был легендарным «Демоноглазым противником», о котором ходили страшные слухи. Теперь же он был словно пустой сосуд, пытающийся понять, кто он и куда ему идти. Юя даже представить не могла, что её жизнь вскоре изменится навсегда.
По мере того как Юя и Кесиро продолжали свой путь, девушка начала раскрывать тайны, связанные с его прошлым. Казавшийся на первый взгляд добрым и безобидным, Кесиро скрывал в себе нечто тёмное и опасное. Его истинная сущность могла стать угрозой для всего мира, и Юя оказалась втянута в водоворот событий, которые заставят её пересмотреть свои взгляды на жизнь. Впереди их ждали не только сражения, но и поиск ответов на вопросы, которые могли изменить судьбу каждого из них.