Действие разворачивается в королевстве Вениас, где магия является неотъемлемой частью жизни. После пяти веков кровавого противостояния между церковью и ведьмами наступил долгожданный мир. Однако в отдаленных уголках страны конфликты все еще продолжаются. В колледж магии поступает обычный юноша, не обладающий выдающимися способностями, но искренне стремящийся к знаниям. Его прошлое окутано тайной: он не помнит, что происходило с ним до поступления. Теперь ему предстоит в кратчайшие сроки улучшить свои навыки, иначе его ждет отчисление.
Директор колледжа Альбус, понимая, что традиционные методы обучения не помогают юноше, решает отправить его вместе с группой студентов на юг королевства. Там ведьмы живут бок о бок с обычными людьми, и, возможно, их необычный подход к магии сможет раскрыть потенциал отстающих учеников. Вместе с главным героем в путешествие отправляются яркие личности: Ру Кристас, известная как Ведьма Рассвета, которая ищет легендарный Гримуар Зеро, талантливая ученица Холт и загадочный зверочеловек Кудо. Их ждет не просто учебная поездка, а настоящее приключение.
Однако путь обещает быть далеко не простым. Ведьмы, с которыми предстоит встретиться, обладают уникальными знаниями, но их методы обучения могут оказаться опасными. Герою и его спутникам придется не только учиться, но и противостоять новым угрозам, раскрывать тайны прошлого и бороться с собственными страхами. Впереди их ждут неожиданные открытия, испытания и, возможно, ключ к разгадке тайн, которые скрывает главный герой. Смогут ли они преодолеть все трудности и достичь своих целей?
